疫情帶來永久趨勢必須捕捉的五大投資主題

來源: 金融界 作者:佚名

摘要: 毫無疑問,新冠肺炎(COVID-19)大流行改變了一切。然而,不應過分解讀,開始預測社會各方面的轉變,反而最好是看看那些已經存在的特定趨勢,到底會否因此而加快發展。這種情況下,投資者可考慮以下五方面。

  毫無疑問,新冠肺炎( COVID-19) 大流行改變了一切。然而,不應過分解讀,開始預測社會各方面的轉變,反而最好是看看那些已經存在的特定趨勢,到底會否因此而加快發展。這種情況下,投資者可考慮以下五方面。

  1. 汽車業東山再起

  民眾擔心在公共場所受到感染,可能會改變消費者的心態,改為喜歡駕車,而不是使用公共交通工具。事實上,中國最初的跡象顯示,汽車銷量正因此大升。

  話雖如此,但新車銷情仍然與新增職位數目和整體經濟增長息息相關,這是很復雜的問題。這種情況下,更有理由看好那些收入與駕車里程有關的股票,而非靠出售新車為生。例子包括汽車零件商,例如 O’Reilly Automotive、 AutoZone和 Advance Auto Parts。當民眾更常駕駛舊車,這些公司便會賺錢,因為越用得多,遲早需要保養服務,這種情況大概在經濟活動復蘇時會出現。

  汽油價格走低,加上航空旅游仍然停擺,這都鼓勵司機更常駕車,行駛里程增加,汽車零件商的前景自然亮麗。

  2. 電子商貿

  電子商貿的銷售額已經處于長期上升趨勢,這是不爭的事實,但看來 COVID-19 大流行只會推波助瀾,加快這個趨勢。事實上,聯合包裹 (UPS) 已表示電子商貿的付運需求激增。這對電子商貿相關公司短期內實屬利好消息。不過長遠來看,同樣值得看好,因為消費者某些行為可能已出現結構性轉變。

  若是這樣,那么最正路的受惠者就是亞馬遜這類企業。此外,還有倉儲自動化設備制造商霍尼韋爾的 Intelligrated 同樣會受惠。

  3. 工廠自動化

  機械人和自動化技術日益普及的趨勢早已出現, COVID-19大流行可能加快這種發展。自動化不僅有助降低成本,亦有助企業不會因為大流行而廣泛停擺。此外,自動化技術的普及,有助制造業公司進行投資,使生產回流美國。

  這個原因可能造就工業自動化公司洛克威爾自動化 (Rockwell Automation)和其工業軟件伙伴 PTC今年跑贏標普 500 指數和工業板塊。洛克威爾短期內仍然面對挑戰,全年銷售額自然預計將下跌 6.5% 至 9.5% ,但這家公司的黃金時期還在前面。

  與此同時, PTC 和其他工業軟件公司一樣,受惠物聯網 (IoT) 普及下工廠的數碼轉型。PTC 和洛克威爾策略性合作, PTC 的擴增實境 (AR) 、物聯網和數碼連接方案整合至洛克威爾的工業自動化平臺,有助兩家公司創造雙贏局面,兩者業務雙雙增長。

  4. 提高健康和安全意識

  個人防護設備需求激增,部分企業顯然短期內將會受惠,例如3M 的 N95 口罩,但這只屬短期性,并非長期催化劑。舉例說,食品安全、清潔食水和衛生公司藝康 (Ecolab)由于在衛生系統和設備方面屬于市場龍頭,大有機會受惠。

  不過藝康的好友和淡友呈兩極化。事實上,酒店和餐飲業是其主要客戶,淡友認為這是潛在問題。不過如果您認為民眾遲早會回到酒店和餐廳,但當然衛生意識會加強,那么藝康就會是一只很吸引的股票。

  5. 建筑物衛生環境加強

  大流行亦可能使商廈和機構建筑物的業主對物業的健康環境加強意識。受惠股包括專門制造建筑物氣溫傳感器和監控設備的霍尼韋爾,還有制造供暖、通風、空調和制冷公司開利 (Carrier),兩者的行政總裁近來都以這個主題大開金口。

  開利行政總裁 Dave Gitlin 表示,由于人們致力改善建筑物的衛生狀況,旗下通風和過濾技術方案需求激增,公司有機會搭上這趟順風車。與此同時,開利的運輸制冷業務同樣可受惠,因為民眾改到網上購買鮮食,這是電子商貿趨勢重要一環。

  總言之,技術和方案早已齊備,大流行之后,建筑物的業主將開始采用。未來幾季,值得留意這個趨勢。

審核:yj127 編輯:yj127
關鍵詞:

受惠,流行,建筑物

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