基金經理稱醫藥板塊成長確定性強

    來源: 中國證券報 作者:張煥昀

    摘要: 2020年以來,A股醫藥板塊與醫藥主題基金攜手上漲。醫藥基金管理人士認為,醫藥行業成長確定性優于其他,創新藥,醫療器械,醫藥消費服務等值得關注。

      2020年以來,A股醫藥板塊與醫藥主題基金攜手上漲。醫藥基金管理人士認為,醫藥行業成長確定性優于其他,創新藥,醫療器械,醫藥消費服務等值得關注。

      成長確定性強

      融通健康產業基金經理萬民遠認為,醫藥行業本身存在兩個優勢:一是強剛需行業受疫情影響小,有望在二季度逐步恢復正常水平。3月開始,各地醫院診療量已經展開快速反彈。

      二是兼具防御與成長性。短期來看,醫藥板塊業績防御性強。根據國家統計局數據,今年1-2月全國規模以上工業企業利潤同比下降38.3%,但醫藥行業利潤同比下降10.9%,降幅明顯較小。此外,國家基金加大投入將促進醫藥行業技術升級,醫藥板塊成長性有望進一步強化。

      “作為內需中的強剛需,醫藥中長期是‘長牛’行業。同時隨著經濟發展,醫藥行業目前由總量高增長到結構優化,值得長期投資。”萬民遠表示。

      大摩健康產業基金經理王大鵬表示,受新冠疫情影響,醫藥行業“避風港”屬性凸顯,醫藥行業中長期外部給付環境趨勢性向好,財政支出仍有較大提升空間,居民醫療支出需求逐步提升,看好醫藥行業投資機會。

      三主線受關注

      王大鵬表示,國家對公共衛生體系支出有望增加,醫療器械概念是最受益方向之一,主要品種包括呼吸機、監護儀、DR等。以ICU科室建設為例,根據臨床指南,ICU每個床位建議配置1臺監護儀和呼吸機,將為相關器械帶來巨大增量空間,預計需求將在未來幾年陸續釋放。與美國相比,中國醫保基金對創新藥的支付比例仍有很大提升空間。創新藥對很多患者來說是重大福音,加大創新藥扶持力度符合中國醫藥改革方向。在創新藥領域,腫瘤藥消費剛需屬性強,預計今年腫瘤藥銷售放量確定性較強。

      博時醫療健康基金葛晨表示,未來國內醫藥行業的增長點主要有醫保內、醫保外、全球競爭優勢三條主線。醫保內市場的結構性變化包括療效導向的創新藥及產業鏈、性價比導向的仿制藥一致性評價。醫保外市場自費可選醫療消費,如部分眼科、口腔、體檢、醫美等。

      對于醫藥板塊估值,有基金經理認為整體或許偏貴,但長期趨勢向好,對估值消化有信心。與此同時,結構化估值分布也獲得部分基金經理認同,貴的很貴,便宜的無人問津,背后反映出企業自身品質與市場期待。

    關鍵詞:

    醫藥行業,醫藥板塊,基金經理

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