螞蟻官宣兩地上市計劃 市值或達1.5萬億 哪些受益?險企集體參股

    來源: 券商中國 作者:佚名

    摘要: 科創板巨無霸來了,估值可能接近1.5萬億!7月20日,支付寶母公司螞蟻集團官宣,啟動在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步發行上市的計劃。

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      科創板巨無霸來了,估值可能接近1.5萬億!

      7月20日,支付寶母公司螞蟻集團官宣,啟動在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步發行上市的計劃。

      “科創板和香港聯交所推出了一系列改革和創新的舉措,為新經濟公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創造了良好條件,我們很高興能有機會參與其中。”螞蟻集團董事長井賢棟稱。

      成立至今,螞蟻金服共經歷了至少9輪融資,最新市場估值已經突破2000億美元。上市之后的估值極有可能突破這一數值。資深投行人士王驥躍評價稱,作為世界級的金融科技公司,螞蟻集團標的有稀缺性,從當前估值看市值或破萬億元,“兩地上市是科創板一家承不了全部,而且螞蟻也是世界級公司,要方便國際資本。”

      20日下午有網絡傳聞,“在螞蟻集團宣布上市消息時,螞蟻整層樓都沸騰了。”不過近螞蟻人士表示事實情況并非如此。但仍有網友評價,“這是財富自由的聲音?”——阿里巴巴最新年報披露螞蟻股權結構顯示,阿里巴巴集團及阿里系螞蟻系員工持股(君瀚、君澳)合計占到螞蟻大約83%的股權,目前馬云擁有50%表決權。

      螞蟻官宣上市,馬云擁有50%表決權

      7月20日晚間,支付寶母公司螞蟻集團宣布,“啟動在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步發行上市的計劃,以進一步支持服務業數字化升級做大內需,加強全球合作助力全球可持續發展,以及支持公司加大技術研發和創新。”

        券商中國記者從投行人士了解到,此次螞蟻集團上市的保薦機構之一是中金公司。巧的是,就在螞蟻集團官宣上市計劃幾分鐘后,中金公司公告,擬修改A股發行方案,發行數量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%,募資規模大幅提升,被業內解讀認為,或有意參與螞蟻集團跟投。

      當前,螞蟻集團是中國最大的移動支付平臺支付寶的母公司,也是全球領先的金融科技開放平臺,致力于以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數字化升級。

      井賢棟稱:“上市可以讓我們更透明地面對世界,面對公眾,可以凝聚更多志同道合的同路人,同時也將更好地跟全社會分享我們的成果和未來。我們會始終全力以赴,為客戶去創新,為社會去創造,為未來解決問題,做一家能活102年的好公司。”

      阿里巴巴最新披露年報顯示,阿里巴巴持股螞蟻集團33%的股權,杭州君澳股權投資合伙企業和杭州君瀚股權投資合伙企業持有螞蟻集團50%股權,而為業內所知,君瀚屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工,君澳屬于阿里巴巴合伙的部分成員。因此,阿里巴巴及阿里系螞蟻系成員大約持股螞蟻大約83%的股權,目前馬云擁有50%表決權。

      公開資料顯示,螞蟻集團2014年10月成立至今,已開拓有支付(支付寶)、財富管理(螞蟻財富、余額寶)、融資服務(花唄、借唄)、保險(保險服務)、信用服務(芝麻信用)、數字化升級解決方案六大業務體系,在金融云、數據庫業務OceanBase以及多個金融科技產品輸出之外,金融業務已經覆蓋了支付、銀行、消費信貸、財富管理、基金及經紀業務、保險及保險經紀業務等多個方面。

      自螞蟻集團董事長井賢棟任內,數字化成為螞蟻集團的重要轉型方向之一;2018年11月底,金融科技專家出身的阿里云原總裁胡曉明重回螞蟻金服集團,陸續擔任總裁、CEO職務,高層人事調整已有端倪。今年6月,螞蟻集團進一步將全稱從“浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司”改為“螞蟻科技集團股份有限公司”,隱去“金融”標簽,給數字化升級正名。

      螞蟻集團為什么選擇當下這個時間節點登陸資本市場?

      《螞蟻金服》一書著者、北京看懂研究院創始人由曦認為,首先是科創板制度的改革,之前制約互聯網公司上市的同股不同權因素在科創板得到解決,這個是螞蟻集團能夠在科創板上市的前提條件;同時,資本市場回暖也是非常重要的原因,近期A股表現較好,市場資金比較充裕,對于螞蟻集團在科創板募集資金有很大幫助,近期影響港股市場的不利因素也在消除,港股市場的估值觸底回升;此外,近期國家提出要繼續大眾創業、萬眾創新,大型科技公司的上市可以促進資本市場改革,在全球疫情嚴重外需收縮的情況下啟動內循環。

      記者注意到,成立至今,螞蟻金服共經歷了至少9輪融資。而去年9月,自2014年開始的知識產權出讓而收取37.5%稅前利潤的“分潤安排”終止,與此同時,阿里巴巴以人民幣875億元獲得螞蟻33%股權,以此估算,螞蟻的市場估值已經突破2000億美元。

      螞蟻集團融資時間軸螞蟻集團(彼時為稱螞蟻金服,下同)2014年4月完成建信投資和人保資本的戰略融資。

      2015年5月由海爾資本參投2.19億元Pre-A輪融資。

      緊接著2015年7月完成了太平洋壽險、全國社保基金、上海經頤、金浦投資、中國人壽、春華資本、中郵資本、國開金融、中國人保、新華保險、云鋒基金的120億元A輪融資,彼時市場估值450億美元。

      2015年9月,中國郵政旗下中郵資本戰略投資螞蟻,未透露具體金額。

      2016年3月,易方達基金參投。

      2016年4月,螞蟻宣布完成45億美元的B輪融資,創下了當時互聯網領域全球單筆私募融資記錄。中投公司和建行旗下建信信托、中金甲子、漢富資本參投,春華資本、中國人壽、中郵資本、國開金融等跟投,當時市場估值約為600億美元,相比之下,不過兩年時間,螞蟻估值已翻了一倍,增長270%。

      2018年6月,螞蟻金服正式對外宣布新一輪融資,融資總額達140億美元(約900億人民幣),螞蟻市場估值達到1500億美元。除原有股東繼續跟投外,包括新加坡政府投資公司、馬來西亞國庫控股、華平投資、加拿大養老基金投資公司、銀湖投資、淡馬錫、泛大西洋資本集團、T。 Rowe Price 旗下基金、凱雷投資集團、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球頂尖資本成為新增的戰略投資者,彼時創下全球有史以來最大的私募股權融資紀錄,這也被市場解讀為Pre-IPO輪融資。

      為何選定A+H?市值或達1.5萬億

      對于螞蟻集團選擇兩地上市,市場人士評價,“意料之中。”

      “(從當前估值看),螞蟻的市值破萬億元。”資深投行人士王驥躍向券商中國記者分析,“之所以選擇兩地上市,是科創板一家承載不了全部,而且螞蟻也是世界級公司,要方便國際資本。”

      業內人士認為,螞蟻集團已經成長為世界級的金融科技公司,具備一定的“稀缺性”,而且也廣受投資機構青睞,上市之后大概率會吸引長期資金布局,屆時市值有望達到1.5萬億。

      王驥躍對媒體表示,近期A股日均成交額超1萬億,(螞蟻集團)1000億元的募資規模影響有限,優質公司對市場資金仍然有吸引力,“螞蟻集團上市后市值就相當于工行,市場十幾年前就能承住工行、中石油上市,現在也能承載住螞蟻上市。”

      財報顯示,2019年螞蟻實現營業收入1200億元、凈利潤為170億元。在2015年、2016年、2017年、2018年,其稅前利潤分別為42.54億元、29.06億元、131.90億元、虧損19億元;單季度來看,2017年二季度、三季度稅前凈利潤均超過50億元,但在2018年一季度、三季度均出現虧損。

      近三年以來,螞蟻集團積極推動其數字化和全球化,以本地錢包+的方式積極出海東南亞和歐美,最近一季支付寶全球活躍的支付用戶超過12億人,其中國內約9億、海外約3億,當前支付寶已支持200多個國家和地區的線上交易。

      上交所、港交所行政總裁李小加等均對螞蟻集團上市表示歡迎。

      上交所表示,歡迎螞蟻集團申報科創板。這展現了科創板作為中國科創企業“首選上市地”的市場吸引力和國際競爭力。作為中國資本市場服務國家創新驅動戰略和優質科創企業的主市場,科創板經過一年多的實踐,支持科創企業發展壯大的集聚引領效應不斷增強。目前科創板已迎來逾130家科創企業,總市值超過2.4萬億元。上交所將堅守科創板定位,繼續支持更多優質企業申報科創板,做優做大科創板,推動中國經濟高質量發展。

      港交所行政總裁李小加表示,“我們很高興螞蟻集團今天宣布了將在香港和上海進行首次公開招股的計劃。螞蟻集團選擇在香港交易所申請上市,再次肯定了香港作為全球領先新股集資市場的地位。我們將繼續敞開懷抱,歡迎全球創新和領先的公司來香港上市。”

      記者注意到,近來有多家金融科技公司披露了科創板上市計劃,王驥躍評價稱,“這類公司代表著國民經濟的未來,是經濟轉型高質量發展的體現,也是科創板的初心所在”,它們越來越多登錄科創板將會是趨勢,“對科創板、投資者、市場都是好事。”

      保險公司集體參股,還有哪些受益?

      據天眼查數據,大型保險公司集體參股螞蟻科技集團股份有限公司。中國人壽保險(集團)公司參股1.06%,中國人壽保險股份有限公司參股0.24%,中國太平洋人壽保險參股0.74%,中國人保通過人保資本投資管理有限公司持股0.54%,新華人壽保險參股0.42%。分析人認為,螞蟻金服上市之后,對于直接參股的保險公司來說自然是一大利好,該事件可能有利于保險板塊估值進一步提升。

      除了參股的保險公司以外,螞蟻金服的股東陣營可謂是豪門云集。據天眼查,泛海系的盧志強,新希望的劉永好,史玉柱等一眾老牌投資人皆有參與。

      上市公司當中,潤和軟件于2018年1月與螞蟻金融云簽訂戰略合作協議,公司將旗下子公司北京聯創智融金融行業應用軟件移植至螞蟻金融云技術平臺上,集成螞蟻金融云平臺上提供的各種金融科技產品和服務,同時基于螞蟻金融云技術平臺搭建銀行核心、互聯網金融平臺等應用系統;2018年6月,螞蟻金服受讓公司5.05%股份,同年11月,合作研發新一代分布式互聯網核心產品。

      新開普于2019年1月6日,新開普與螞蟻金服全資子公司上海云鑫創業投資有限公司正式達成戰略合作,上海云鑫成為新開普第二大股東。

      科藍軟件于2019年1月,與螞蟻金服戰略合作,聯合發布移動金融逸平臺;3月,螞蟻金服子公司上海云鑫于3月18日通過大宗交易買入公司3.4%股份,與同一控制下主體恒生電子合計持股8.41%。

      此外,合肥城健、健康元、匯鴻股份、鳳凰傳媒、永安行、【湘郵科技(600476)、股吧】、君正集團等公司屬于螞蟻金服概念。

      分析人士認為,螞蟻金服上市最受益的應該還是阿里巴巴。在擬上市消息發布之后,阿里巴巴在美國的股價上漲了將近4%。21日,香港的股價可能也會有所表現。其次就是A股市場上的恒生電子,這是阿里系在A股市場的嫡系,螞蟻金服上市自然也利好它。螞蟻金服上市對于其股東而言,是件天大的好事。但對于A股市場的投資者而言,可能也要面臨一些考驗。畢竟,除了近期的中芯國際,A股市場也有很長時間沒有出現過萬億級別的巨無霸上市了。

    關鍵詞:

    螞蟻,集團

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